Цикл передач, в которых рассказ о жизни и творчестве композиторов ведется без традиционных штампов. Это попытка взглянуть на музыканта глазами его друзей, недоброжелателей и глазами современного человека. Телезритель может сам составить мнение о композиторе, побывав в местах, где он жил, услышав его музыку.

1. Хованщина - опера-загадка

2. Опера Борис Годунов

Фильм о жизни Модеста Мусоргского

Фильм показывает становление композитора, вхождение его в коллектив Могучей кучки и знакомит с известными операми композитора.

Сюжет сильно идеологизирован, как и во многих произведениях советского искусства тех лет. Возвышается простой народ, принижается аристократия, осуждается низкопоклонство перед Западом.

Фильм заканчивается мыслями, каким будет мир через 100 лет, с надеждой, что русские музыкальные традиции не оборвутся в будущем.